Opis 3 miesięcznej trasy po USA i o tym, jak zostaliśmy Tancerzami Słońca, i jak zaadoptowali nas Indianie, i o tym, co Huxley myśli o voodoo, i o tym, jak wygląda spotkanie gejów i lesbijek zainteresowanych magią i czarami, i dlaczego nie należy sypiać na cmentarzu dla zwierząt, i jak wyglądają ceremonie halucynogennego peyotla i ayahuaski, i o szamanach i filmowcach, i bezdomnych i geniuszach i szaleńcach, i o tym, dlaczego Ameryka jest najbardziej magicznym krajem świata oraz o tym…