II wojna światowa. Podczas bitwy na Morzu Jawajskim amerykański niszczyciel Walker trafia w dziwny szkwał. Po wyjściu na spokojne wody załoga odkrywa, że znalazła się w innym świecie, choć wciąż jest to Ziemia. Tyle że panują na niej zajadłe, jakkolwiek rozumne gady, a rasa inteligentnych ssaków, przypominających lemury stworzeń żeglujących na olbrzymich statkach, znajduje się w defensywie. Wciągnięta przypadkiem w ich konflikt załoga Walkera przystępuje do nowej, ale równie wyczerpującej wojny…