Sara Carter jest piękną siedemnastoletnią dziewczyną, która marzy o karierze piosenkarki. Jonathan Heat jest starzejącą się gwiazdą rocka, idolem muzyki pop o przemijającej sławie. Potwornie zniszczoną twarz gwiazdora skrywa maska ukazująca jego wyidealizowany wizerunek z czasów młodości. Gdy tych dwoje spotyka się w szpitalu, do którego nastolatka trafiła po oparzeniu twarzy, w głowie Jonathana rodzi się zbrodniczy plan. Heat obiecuje Sarze, że pomoże jej w karierze i zapewni operację plastyczną, która usunie bliznę z policzka dziewczyny. Zwabia ja do swojej bajkowej rezydencji.