Lanny Swartz jest Mulatem, Sarie Villier białą dziewczyną. Lanny ukończył uniwersytet, jest przystojny, inteligentny, pełen entuzjazmu. Wraca do rodzinnej wioski, by mulackie dzieci uczyć czytać, by dać im szansę lepszego życia. W domu na wzgórzu, niedaleko wsi, mieszka biała Sarie; prowadzi życie bez celu, bez nadzieji, bez ideałów. Gdy Sarie spotyka Lanniego, jej życie nabiera sensu, a jego- jeszcze piękniejszych barw. Ale to jest Południowa Afryka, gdzie reakcyjny rząd wprowadził niesłychane w dziejach ludzkości prześladowanie kolorowych obywateli i gdzie miłość Lanniego i Sarie jest przestępstwem.