W maleńkiej koreańskiej miejscowości Hahoe przychodzi na świat Aryong, chłopiec o "sercu smoka", który z czasem poznaje smak władzy, miłości i chwały, zostając bohaterem sześcioletniej wojny z Japonią (1592-1598). Aryong spotyka także jednego z pierwszych ludzi z Zachodu, który przybywa do Korei, hiszpańskiego jezuitę Gregoria de Cespedes, syna wysokiego urzędnika królewskiego w Madrycie. Zakonnik jest postacią historyczną, autorem wielu listów do Stolicy Apostolskiej, w których wyrażał swoją sympatię dla Koreańczyków i opisywał koszmar wojny koreańsko-japońskiej.