Bohaterami trzech zawartych w tym tomie "opowieści słowika" są malownicze postacie napotkane przez autora w jego wczesnej młodości: kipiący fantazją artysta cyrkowy Charlie Wiatr, zmuszony wskutek małżeństwa z chłopską córką do osiadłego życia; córka wędrownych kukiełkarzy o egzotycznym imieniu Sulamit Mingedo, wygnana przez wiejskiego nauczyciela na hańbiącą "wszawą ławkę"; autorka powieści o Goethem Tina Babe, niedościgły ideał młodego chłopca podejmującego pierwsze próby literackie.