Tuż po zakończeniu II wojny światowej dwunastoletni Francois wraz z matką, Claire, wsiada na okręt "Europa",który bierze kurs na Chile.Claire płynie do Franza, obecnie właściciela Los Montes - hacjendy malowniczo położonej na zboczach Andów. Poznała go w Paryżu niedługo po śmierci męża,który zginął na froncie w 1940 roku.Wkrótce chłopiec zostaje wysłany do internatu w Valparaiso. Tam odkrywa,że może mieć własne życie, niezależnie od ukochanej matki, oraz gromadzi informacje na temat Franza. Powoli dociera do niego, że Franz jest byłym esesmanem, jednym z tych, którzy zabili jego ojca. Pewnego dnia Francois powraca do Los Montes i podejmuje decyzję, której skutki dotkną wszystkich.