Autor ukazuje pierwsze trzysta lat wczesnego średniowiecza - epokę poruszeń, przełomów i sprzeczności, Epokę, w której krew miesza się z kadzidlanym dymem, w której powstają Niemcy i kształtuje się Europa. Zerwanie z Bizancjum, wojna z islamem, łupieżcze wyprawy Franków - to główne wydarzenia, których bohaterami są, jak zwykle, książęta duchowni i świeccy: papież Grzegorz Wielki i równie „Wielki" cesarz Karol.