Główny bohater: Frank Gauci, emigrant z Malty, przybywa do Cardiff, by tu szukać szczęścia. I długo wydaje się, że je znalazł. W jego barze rozbrzmiewa muzyka, tańczą piękne dziewczęta, króluje hazard. Ale dobra passa się kończy... Oczami Dolores, najmłodszej córki Franka, oglądamy półświatek Cardiff lat sześćdziesiątych. Odkrywamy restauracje i bary, sypiące się domy, sale hazardu... I tajemnice, które niszczą rodzinę Gaucich.