Latem 1970 roku Alex Massolini porzuca studia na Uniwersytecie Columbia i wyjeżdża na Capri. Chce tym samym uciec od bolesnych wspomnień związanych ze śmiercią brata w Wietnamie oraz znaleźć mistrza, który stałby się dla niego artystycznym i życiowym autorytetem. Początkowo Alexowi wydaje się, że kimś takim będzie znany szkocki pisarz - Rupert Grant, u którego chłopak zostaje sekretarzem. Jednak na urokliwej włoskiej wyspie Alex szybko zostaje wciągnięty w sieć układów, zależności intelektualnych i erotycznych manipulacji.