In einem finsteren Schloss in der Ostsee wächst Aura Institoris heran. Als ihr Vater, der Alchimist Nestor Nepomuk Institoris, im Auftrag seines ärgsten Widersachers getötet wird, steht Aura plötzlich seinem Mörder gegenüber – dem Hermaphroditen Gillian. Ihm wurde befohlen, auch Aura zu beseitigen. Doch Gillian stellt sich gegen seinen Meister und verschont Aura. Sie tritt das Erbe ihres Vaters an und wird selbst zur Alchimistin, um gemeinsam mit Gillian gegen einen uralten Feind zu bestehen, der in den Katakomben von Wien seine Ränke schmiedet. Eine Jagd beginnt, die von den Mooren des Nordens über Österreich und Venedig bis nach Swanetien führt, einem vergessenen Bergland jenseits des Schwarzen Meeres.